MFO Regulations: New Market Challenges And The Ways of Working with Them | блог JuicyScore — Global Device Risk Analytics Bureau

В последнее время мы касались в основном нюансов банковской части финансового бизнеса и его регулирования. Но в июле в силу вступят изменения, непосредственно касающиеся рынка микрофинансирования и меняющие условия «жизни» МФО. Работая с рядом игроков этого рынка, мы хотим поделиться своим видением и подсказать, как мы можем помочь в условиях новых надвигающихся ограничений.

С 1 июля в силу вступят изменения регулирования, самая главная часть которых заключается в ограничении ставки по займам «до зарплаты» (или Pay-Day Loan, PDL) до 1% в день. Ранее ставка уже была ограничена 1,5%, но новый этап регулирования существенно опускает эту планку.

Сокращение ставки отразится на прибыльности бизнеса МФО, поэтому обеспокоенность высказывают крупные и состоявшиеся участники рынка. Концентрируя свое внимание на неоднородном и сложном рынке с 2011 года, и являясь посредником между заемщиком и микрофинансовыми компаниями, регулятор старается создать основу для здорового и конкурентного рынка, отвечающего современным потребностям.

 

В первую очередь это должно коснуться структуры рынка.

Снижение ставки и изменения регулирования — это вызов. Преодолевать новые трудности придется всем. Сегодня не известно кому будет сложнее — маленьким, проворным и молодым или состоявшимся, крепким и крупным организациям. Но основной расчет регулятора на усмирение и уход недобросовестных игроков, участников теневого рынка кредитования и игроков с неэффективной бизнес-моделью, что станет первым шагом в оздоровлении рынка.

 

Второе: ограничение процентной ставки — это изменение финансовой модели бизнеса.

Повышенная рискованность заемщиков с одной стороны, и невнимание к проверкам с другой, приводило к тому, что «проблемы» решались повышением ставки. Но если не брать в расчет частные случаи завышенных и произвольных процентов, которые были возможны до начала регулирования рынка МФО, процентная ставка — это комбинация стоимости денег, рисков и операционных затрат. Теперь, когда ставка стала фиксированной и ощутимо ниже привычной (даже по сравнению с новогодними 1,5%), организациям придется пересмотреть свою операционную деятельность и серьезно взяться за риск-политики, значительно перестраивая бизнес.

 

В-третьих — меняя рынок и меняя принцип работы, бизнесу придется пережить и смену имиджа и аудитории.

В микрофинансовые компании уже обращаются не только те, кому отказывают в банках из-за просрочек, но и клиенты, которые не могут подтвердить доход, самозанятые, молодежь, жители удаленных населенных пунктов, владельцы «тонкой» кредитной истории и т.п. Это уже говорит об улучшении ситуации с аудиторией. Ведь это не «плохие» клиенты, а люди, несоответствующие классическим банковским требованиям или привычному портрету. Но в общем отношение к коротким займам и МФО все еще негативное. Смена состава игроков, выход на новые бизнес-модели и очевидные изменения в позиционировании могут помочь повысить имидж микрофинансовых организаций и привлечь более широкие группы клиентов, в том числе и выходя на новый уровень благосостояния клиентов.

Готовясь к новой конкурентной среде с новым и, как мы надеемся, активным спросом, и в условиях меняющейся бизнес-модели, мы хотим предложить решение, направленное на снижение рисков и операционных затрат.

Как мы помогаем снизить кредитные риски:

Мы отсекаем кредитный шоппинг и выявляем признаки, влияющие на социальный дефолт. Мы отслеживаем повторные и множественные заявки, отправляемые различным игрокам рынка за короткий период времени, многократное использование одного и того же устройства и реального IP адреса, манипуляции с данными заявления, и т.п.;

Выявляем белые правила для низкорискованных групп клиентов, которых сложно оценить через традиционные источники — по оценке устройства и установленного на него программного обеспечения, и по анализу реального IP адреса и сетевого окружения;

Мы верифицируем и оцениваем располагаемый доход за счет альтернативных данных — через оценку качества устройства, Интернет-инфраструктуры и анализ экономических факторов.

 

Как мы помогаем снизить операционные затраты:

Мы помогаем настроить правила автоотказа через фильтрацию 10–30% высокорискованного потока с признаками мошенничества и помогаем в ручной верификации, позволяя выполнять ее быстрее. Это возможно за счет более точной аутентификации устройств, выявлению рандомайзеров и других факторов технического фрода, манипуляции данными, кражи цифровой идентичности, потока синтетических заявок и т.п.

Мы сокращаем маркетинговые затраты и время на поиск «хороших» заемщиков, помогая найти оптимальные источники потенциальных клиентов, отвечающих риск-политике бизнеса.

 

Смена правил — это сложный этап. Но с другой стороны это шанс посмотреть на бизнес свежим взглядом, найти новые решения и прийти к использованию новых инструментов. Мы надеемся, что мы сможем качественно улучшить риск-менеджмент организаций, а также наполнить портфель клиентами, с которыми будет приятно работать на новом этапе становления рынка.

Ваши Juicy Team